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暮らしのマネープラン
相談センター福井

福井県福井市東郷中島町11-18
TEL. 0776-41-0771
FAX. 0776-41-0771
営業日:年中無休
営業時間:9:00~19:00

FP(ファイナンシャルプランナー)とは?

あなたの夢をかなえるパートナー

 お客様の将来の夢や安心を、資金面で実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。ファイナンシャル・プランナー(FP)は金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などお金にまつわる幅広い知識を備えたお金のプロとして、お客様と一緒に考え、サポートする心強いパートナーです。

FPは総合的な資産設計を行う専門家。言わば、「家計のホームドクター®」。

ファイナンシャル・プランナー(FP)は、
 ご家族のライフスタイルや個人の価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債などお客様に関するデータから現状を分析します。
 そして、お客様のライフプラン上の夢を叶え、問題や不安を解決するために、お客様の目線で、長期で総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、 実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。
 また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産の専門家、 銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、 必要なファイナンシャル・プランニングを行ういます

NPO法人日本FP協会認定資格には、CFP®(FP上級資格)とAFP(FP普通資格)があります。

CFP®資格 Certified Financial Planner®

米国CFP Board(CFP資格認定委員会)との提携により導入された国際ライセンス。高度なFP技能水準を有し、確固たる職業倫理を身につけているFPにのみ与えられる権威ある資格です。

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、 FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

AFP資格 Affiliated Financial Planner

日本FP協会独自の国内ライセンス。
上級資格であるCFP®資格を取得するには、まずAFP資格を得て1年以上の実務(会員在籍)を積むことが必要とされるので、国際資格取得に向けての第1歩でもあります。 AFP資格を取得するには、日本FP協会が認定した教育機関が実施するAFP認定研修を受講・修了する必要があります。

詳しくは、日本FP協会ホームページへ
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