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暮らしのマネープラン
相談センター福井

福井県福井市東郷中島町11-18
TEL. 0776-41-0771
FAX. 0776-41-0771

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サービス案内

相談メニュー

お金にまつわる個別相談では、マネープランを丁寧にアドバイスします。

トータルマネープラン・家計の見直し相談

 マイホーム、教育資金、老後資金など将来予想されるイベントを盛り込んだ総合的な資金計画(キャッシュフロー)をもとに、資金準備方法や家計の見直しなど総合的なアドバイスを行い、将来の不安を取り除き、夢の実現します。

例) 家計の見直し、ローンの見直しや節税対策で年間約30万円の節約(=貯蓄)が出来たご家族もあります。これが10年、20年続いたらどれだけ節約できるでしょうか?

マイホーム資金計画・住宅ローン設計・見直し相談

 「いくらのマイホームなら買えるかしら?」「頭金はいくらぐらい、どのように準備したらいいの?」「住宅購入してもその後の生活は大丈夫?」などの疑問に応え、無理のない資金計画や購入時期などについてアドバイスします。

 また「住宅ローンはどこが一番いいの?」といった個別のご相談にも、様々な種類の住宅ローンをご紹介しアドバイスいたします。

 既に住宅ローンを返済中の方には、見直しが有利かどうかのアドバイスや繰上げ返済についてのアドバイスもいたします。



生命保険の見直し相談

 「今の保険は自分に合っているのだろうか?」「保険料を節約したいのだけれど」「どんな保険に入ったらベストなの」など、保険の加入や見直しのご相談にお応えします。 現在加入している保険の保障内容を分析と、本当に必要な保障をご提示し、必要最低限の加入・見直しをアドバイスします。



介護・医療費用の見直し相談

 「介護や医療でお金がかかるので、今後の生活が心配」「介護・医療費を節約できる方法はないだろうか?」など現在介護や医療に直面している方に経済的負担を軽減するアドバイスをいたします。

 また、「自分自身の介護の備えをどのように行っていけばよいのか?」などご自身の介護の備えに対する準備方法もアドバイスします。



年金・老後資金プラン(退職準備プラン)相談

 「老後資金はいくら準備すればよいか?」「個人年金は加入した方がよいか?」「老後資金に役立つ金融商品は?」「退職後の保険をどうすればよいか?」など年金や老後生活資金の準備にかかわるアドバイスをいたします。

相続・贈与に関する相談

 「そろそろ子供・孫たちへの相続を考えておきたいですが、何から準備すればいいのだろう?」「贈与の制度を使ったほうがいいのだろうか?」など相続に対する準備について、相続税対策や分割協議でのトラブルとならないよう必要なアドバイスをいたします。

マネーセミナー

お金のセミナーでは、知らないと損をする、知って得するお金の知識を提供します。

生命保険講座

● 加入前に知っておきたい生命保険基礎講座
● 知って得する生命保険見直し講座
● 生命保険を使った資産形成講座

マル得お金講座

● 新婚さん新生活設計講座
● 知って得する貯蓄・積立講座
● 生命保険・損害保険マル得講座 

住宅資金講座

● 購入する前に知っておきたい住宅取得基礎講座
● 知って得する住宅取得講座
● 住宅ローンの賢い見直し講座

新入社員講座

● 新入社員のための新生活設計講座
● 新入社員のための生命保険講座
● 新入社員のための貯蓄とローン講座

資産運用講座

● 知って得する賢い貯蓄・積立・資産運用講座
● 一から始める投資信託基礎講座
● 知らないと損する金融商品あれこれ講座

退職準備講座

● 退職時の年金・保険・税金基礎講座
● 40代からのリタイアメント基礎講座
● 50代からの生活設計講座

相続対策講座

● 知って得する相続対策講座
● 賢い相続対策あれこれ講座
● もめないための相続対策講座

企業団体サービス

企業福祉サービス

福利厚生診断と見直し
マネー&ライフプランセミナーの企画(希望に応じたオリジナル講座開催)
マネー&ライフプランセミナーの講師および相談員の派遣など

確定拠出年金導入サポート

確定拠出年金導入コンサルティング
投資教育プログラムの提供など

ビジネスサポート

保険を利用したリスクマネジメントとキャッシュフローの改善
顧客向けセミナーの講師および相談員の派遣
FP実務トレーニング講座の企画開催 

事業承継に関する相談

スムーズな事業承継実現のためのコンサルティング
相続税、自社株式の取得等に必要な資金準備方法のアドバイス
事業承継に係わる制度利用の提案

相談メニューの料金

 料金は初回無料とし、継続される場合下表を目安に事前にお客様と合意のもと相談業務を開始いたします。
 1回の相談はおよそ2時間を目安としていますが、特に制限はなく延長した場合も料金は変わりません。また、相談回数はあくまでも目安で回数が増えても料金は変わりません。
 ご相談は当相談センターでの面談とさせていただきます。なおご自宅への出張も行いますのでお気軽にお尋ねください。

コース相談回数の目安参考料金(税抜き)
トータルマネープラン・家計の見直し相談 4回 30,000円
マイホーム資金計画・住宅ローン設計・見直し相談 4回 30,000円
生命保険の見直し相談 2回  5,000円
介護・医療費用の相談 3回 30,000円
年金・老後資金プラン(退職準備プラン)相談 4回

30,000円

相続に関する相談 5回 50,000円
事業承継に関する相談 8回 100,000円

マネーセミナーの料金

料金はお客様とセミナーの内容、対象人数、時間、回数等を協議のうえ、事前に決定いたします。

企業団体サービスの料金

料金はお客様とサービスの内容、対象人数、時間、回数等を協議のうえ、事前に決定いたします。