暮らしのマネープラン相談センター福井

新しい「お客様の声」を掲載しました

2023.05.29 更新

小林様（福井市在住）

家の新築に伴って借り入れた住宅ローンの金額が妥当だったのか、そして自身で作成したライフプランに問題がないかを確認するために相談に来られました。家計はしっかり管理されているので、住宅ローンの返済、学資など中長期的なイベントと費用を明確にしたうえで、運用による資産形成を盛り込んだライフプランを一緒に作りました。資産運用にはまだ抵抗はあるようでしたが必要性は十分理解されており、今後投資の勉強をしながら運用部分を増やしインフレに負けない家計を作っていきたいとのことでした。