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暮らしのマネープラン
相談センター福井
TEL. 0776-41-0771
FAX. 0776-41-0771
営業日:年中無休
営業時間:9:00~19:00
お客様の声
星野様(ご夫婦)福井市在住
相談内容
トータルライフプラン(キャッシュフロー表の作成)
依頼した理由
○今回、相談するきっかけは?
夫が将来関東に戻って家を購入したいと希望しており、その希望を実現するためにお金の準備をしていこうと考え、今後の子育ても含めた長期的なライフプランを作ろうと思い相談しました。
当事務所のホームページ(以下HP)でお金の知識に関するセミナーの案内があったので参加し、担当者の話を聞いたうえで相談することにしました。
○「暮らしのマネープラン相談センター福井」を選んだ理由は?
HPの中の「お客様の声」を読んで具体的な相談のイメージが出来たのでこちらに決めました。
相談に対する感想
○FPに相談して良かったことは?
今まではお金を貯めることがメイン(目的)で、やみくもに貯蓄していました。
今回、将来の目的(イベント)ごとにお金を配分し積み立て、将来の準備をしていくことによって計画的な準備ができる出来ることがはっきりしました。具体的に何のために、いつから、いくらといった計画は私達だけでは出来なかったと思うので相談して良かったと思います。
これまでは夫婦で将来に向けたお金の具体的な話が出来なかったのですが、今回ライフプラン(キャッシュフロー)の表やグラフを作ることによって二人で話し合うための土台(材料)が出来ました。
○改善するところは?
駐車場が狭いので広い場所を提供してもらいたいです。
予め初回面談前に必要な書類などを教えてもらえれば準備が出来スムーズに相談に入れたと思います。