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相談センター福井

福井県福井市東郷中島町11-18
TEL. 0776-41-0771
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よくあるご質問

相談したいのですが、自分の財産を見られるのは不安があるのですが・・・

ごもっともです。見ず知らずの他人に自分の財産を見られるのは抵抗があると思います。
ですから、相談者が相談を受けることはとても勇気ある行動だと思います。
しかし、私は行動を起こしていただいた相談者の方の勇気に敬意を表します。
なぜなら、自分の将来に対して「何とかなるさ」ではなく「何とかしなくては」という前向きな考えで第三者の専門家に相談してまで自分の将来を自分で守ろうとしているからです。
私は、このような相談者の勇気に全力で応え、相談を受けたことによって相談者の将来が相談を受けなかった時よりも絶対に良くなるよう相談者と共に一生懸命考えます。

相談の料金はいくらぐらいですか?

初回は無料で、継続して相談を受ける場合は料金表を目安にお客様と決定いたします。
詳しくは料金表をご確認ください。
まず、「FPを知っていただきたい」という趣旨から初回無料や安価な料金を設定しています。

現在加入している保険について具体的なアドバイスをしてもらえますか?

はい、可能です。ご相談者に必要な保障を計算し、保険商品を設計ご紹介致します。
もちろん現在加入されている保険商品の良い部分がある場合はそれを最大限に活用しながらプランを提案致します。

相談の日時はどのように決めたらいいのですか?

ご相談は予約制です。土・日・祝日を含め年中無休です。時間はご相談者の都合で決めていただきます。前もって相談日時をご予約ください。

センター以外での相談も可能ですか?

家庭や仕事の事情でセンターにお越しできない場合、ご自宅での相談も承っております。その場合、遠方の場合は別途実質交通費をいただく場合があります。

相談時に用意するものは何ですか?

例えば、生命保険の見直し相談の場合は、
・現在加入中の保険証券等
また、トータルマネープラン相談の場合は、
・現在住宅ローンがある場合は返済予定表等
・マイホーム購入予定の場合はその資料等
・お給料明細や源泉徴収表
・現在加入中の保険証券等
など相談内容によって用意していただく書類が異なります。

ファイナンシャルプランナーって何する人ですか?

FP(ファイナンシャルプランナー)は、あなたの家族の将来の夢や希望を達成するために、経済的な側面からサポートするパートナーです。
詳しくはFPとはのページをご参照ください。