暮らしのマネープラン相談センター福井

よくあるご質問

Q　相談したいのですが、自分の財産を見られるのは不安があるのですが・・・

ごもっともです。見ず知らずの他人に自分の収入や財産を見せるのに抵抗を感じるのは当然だと思います。
ただ、将来の家計をより具体的に「見える化」するためには、全ての数値や金額が必要となります。おおよその金額であったり、ある財産をお知らせいただけない場合本当の「見える化」は出来ないため、結果的にアドバイスも中途半端になってしまいます。
ですから、お客様の将来設計を真剣にお考えであれば勇気を出してご相談にお越しください。

Q　相談の日時や場所はどのように決めたらいいのですか？

ご相談は予約制となっております。
年末年始を除き年中無休で、９：００～１９：００の中で、お客様のご都合に合わせて相談日時と場所を決めさせていただきます。
なお、場所は当事務所またはご自宅のいずれかでお決めください。

Q　自宅での相談も可能ですか？

家庭や仕事の事情で当センターにお越しいただけない場合、ご自宅での相談も承っております。その場合、遠方の場合は別途交通費をいただく場合がありますのでご了承ください。

Q　相談時に用意するものは何ですか？

トータルマネープラン相談の場合は、
・現在住宅ローンがある場合は返済予定表等
・マイホーム購入予定の場合はその資料等
・お給料明細や源泉徴収表
・現在加入中の証券等
相談内容によって用意していただく書類が異なりますので、予約時にご説明させていただきます。