メールでのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

暮らしのマネープラン
相談センター福井

福井県福井市東郷中島町11-18
TEL. 0776-41-0771
FAX. 0776-41-0771
営業日:年中無休
営業時間:9:00~19:00

サービス案内

お金の相談

トータルマネープラン・家計の見直し相談

2時間 5,000円 / 回

 マイホーム、教育資金、老後資金など将来予想される全てのイベントを盛り込んだ一生涯の資金計画(キャッシュフロー)で家計を「見える化」したうえで、資金の準備や家計の見直しなど総合的なアドバイスを行い、お金の不安を取り除きます。

例) 家計やローンの見直し、節税対策で年間約30万円の節約(=貯蓄)が出来たご家庭もあります。もしこれが10年、20年続いたらどれだけ節約できるでしょうか?

マイホーム新築・住宅ローン見直し相談

2時間 5,000円 / 回

 「いくらのマイホームなら買えるかしら?」「頭金はどのぐらい必要か?」「住宅ローンを返済しながら将来の家計は大丈夫?」などの不安を解消し、無理のない資金計画をご提案します。

 既に住宅ローンを返済中の方には、借り換えや繰上げ返済についてのアドバイスをいたします。

保険の見直し相談

2時間 5,000円 / 回

 「今の保険は自分に合っているのか?」「保険料が高いので安くしたい」など、保険の見直しのご相談にお応えします。 現在加入している保険の保障内容を分かりやすくご説明し、必要な保障内容をご提示したうえで、保険料を抑え、最適な保障内容に見直します。

老後生活資金相談

2時間 5,000円 / 回

 「老後の生活資金はいくら必要か?」「老後資金準備に役立つ金融商品は?」「退職後の保険を見直したい?」など年金や老後生活資金の準備にかかわるアドバイスをいたします。

相続についての相談

2時間 5,000円 / 回

 「相続について考えているが、何から準備すればいいか分からない」「生前贈与しておいた方がいいのだろうか?」など相続についての相談に応じます。相続税支払いの準備や分割でトラブルとならないよう必要なアドバイスをいたします。

セミナー

定期セミナー

1.5時間 1,000円 / 回・人

毎月第2、第4土曜日の午前に少人数のセミナーを行っています。

セミナーは「知って得する、知らないと損をするお金の話」をメインテーマに毎回テーマを変えてお金に関する基本的な知識と最新情報を提供しています。

テーマについては当ホームページの「お知らせ」でご確認ください。

参加料は1回1人1,000円です。(ソフトドリンク+ケーキ付)

参加申込みは3日前までに当ホームページのメールフォームまたはお電話でお願いします。

リクエストセミナー

1.5時間 1,000円 / 回・人

参加者が2名以上の場合、リクエストいただいたテーマでセミナーを開催します。

日時、場所、参加費はお客様とご相談のうえ決めさせていただきます。

参加料は1,000円/回を目安とします。

ご依頼は2週間前までに当ホームページのメールフォームまたはお電話でお願いします。

出張セミナー

1.5時間 30,000円 / 回

企業・団体の出張セミナーを承っています。

お客様よりセミナーのテーマ、日時、対象者、人数等をお知らせいただき、事前に内容を確認していただきセミナーを開催いたします。

お申込みは2週間前までに当ホームページのメールフォームまたは電話でお願いいたします。

企業向けサービス

企業型確定拠出年金制度導入サポート

30,000円

当センターはSBIベネフィット・システム㈱と企業型選択制確定拠出年金制度の導入に関してパートナー契約を結んでいます。

主に中小企業の役職員の上乗せ年金として、制度の案内と、制度導入後の投資教育を行っています。

企業型確定拠出年金の継続投資教育

1.5時間 / 回 30,000円 / 回

企業型確定拠出年金制度を導入している企業は、従業員に対して継続的に投資教育を実施することが(努力)義務となっています。
当センターでは、従業員の老後生活資金形成をお手伝いするために以下の継続教育を行います。

・老後生活資金の必要性と準備

・確定拠出年金制度等の具体的な内容

・金融商品の仕組みと特性

・資産の運用の基礎知識

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